איך אנחנו עושים זאת LifeGoals עובדת לפי מתודות בינלאומיות בעולם כבר מעל עשור ובעקבות משבר 2008 הולכת ומתרחבת הדיספלינה של ניהול השקעות מבוססת מטרה.
במידה וחשוב לך להגדיל את הונך לשמר אותו ולהעביר אותו לדורות הבאים בצורה נכונה הצטרף אלינו למסע בים האפשרויות ביחד אתך ננווט, נתכנן ונפליג למקומות קסומים וחדשים.
ניהול העושר המשפחתי קריטי עבור כל בית אב. נכון כי דרך ניהול העושר המשפחתי היא סובייקטייבית, וכל משק בית רואה את התמונה אחרת. ואולם, ישנן המון נקודות השקה בין בתי האב, אשר הן אלו שבסופו של דבר יעשו את ההבדל בין משק בית המתנהל נכון עם נכסיו, לאלו שפחות.
הצצה קלה בנקודות אלו תגרום לכם להבין היכן אתם עומדים מבחינת ניהול העושר המשפחתי.
תחילה, יש לבדוק את ניהול ההון והנכסים הקיימים, האם וכיצד משמרים אותם. כלומר, לפני שצועדים אל עבר העתיד, יש לוודא כי ההווה עמיד וחזק דיו.
שנית, יש לבצע בדיקה מעמיקה של הנכסים שיש בהם הפוטנציאל לעבור מדור לדור בצורה נכונה וטובה. כלומר, יש לבחון את מהות הנכסים, שכן לא כל נכס אכן מתאים להשקעה שכזו.
פרמטר חשוב נוסף הוא אסטרטגיה לטווח הרחוק, על מנת למקסם את הנכסים המתאימים להשקעה.
בד בבד, יש לא לשכוח- ביצוע כל האמור לעיל לצד תכנון צוואות וירושות לגבי הנכסים המדוברים. ניהול נכון יסייע משמעותית במיקסום ניהול העושר המשפחתי, שימורו וניתוחו.
כל הנ"ל מטרתו תהליך מוסדר אשר יבטיח ניהול נכון, ובניית העושר המשפחתי כלפי העתיד בדגש על הקיים.
נפליג אל ההווה ונבנה יעדים חדשים והכול בצורה מתוכננת ושקופה בתכנית סדורה שתלווה ביעדים איכותיים וכמותיים ברורים.
אנחנו מבטיחים לך ליווי צמוד עד שנגיע ליעדים
- ניתוח מעמיק של מצבת הנכסים הפיננסיים והריאליים והגדרת Asset Allocation לפי מטרות מותאם אישית – המצב כיום אי גיבוש אסטרטגיה כוללת לניהול הנכסי הון.
- ניהול ותכנון השקעות בתחום הנכסים הסחירים והלא סחירים – המצב כיום ריבוי מוצרים בשוק מהווה אתגר למשקיע.
- בדיקות נאותות עבור השקעות אלטרנטיביות – המצב כיום חוסר בידע במוצרים הפיננסים הבינלאומיים, הבנה חלקית בתחום מוצרי אשראי ומימון בינלאומיים.
- יעוץ פנסיוני – המצב כיום חוסר באובייקטיביות.
- דיווח רבעוני מאוחד של כלל נכסי הלקוח ובקרה ופיקוח על כלל הנכסים הפיננסיים והריאליים של הלקוח – המצב כיום חוסר אונים של הציבור גורם לנהירה אחר התשואות בלבד ללא מנגנון הגנות.
- ליווי מול מומחים חיצוניים בתחומי מיסוי שונים בארץ ובעולם,ירושות/עזבונות, צוואות, נאמניות, הסכמי ממון והיבטי מס נוספים.
שיטת ניהול הנכסים שלך בפמילי אופיס ב- LifeGoals הנה מגובת מחקר ופיתוח וניסיון רב ומצטבר של משברים בעולם ומהווה אבן יסוד בהצלחת המסע שלך.
בוא אלינו לפגישה ייעוץ ותתרשם מהאנשים שילוו אותך למסע הגדול של חייך,
תתקשר עוד היום ל- 072-3306782.
