איך אנחנו עושים זאת LifeGoals עובדת לפי מתודות בינלאומיות בעולם כבר מעל עשור ובעקבות משבר 2008 הולכת ומתרחבת הדיספלינה של ניהול השקעות מבוססת מטרה.
במידה וחשוב לך להגדיל את הונך לשמר אותו ולהעביר אותו לדורות הבאים בצורה נכונה הצטרף אלינו למסע בים האפשרויות ביחד אתך ננווט, נתכנן ונפליג למקומות קסומים וחדשים.
נפליג אל ההווה ונבנה יעדים חדשים והכול בצורה מתוכננת ושקופה בתכנית סדורה שתלווה ביעדים איכותיים וכמותיים ברורים.
אנחנו מבטיחים לך ליווי צמוד עד שנגיע ליעדים
ניתוח מעמיק של מצבת הנכסים
- ניתוח מעמיק של מצבת הנכסים הפיננסיים והריאליים והגדרת Asset Allocation לפי מטרות מותאם אישית – המצב כיום אי גיבוש אסטרטגיה כוללת לניהול הנכסי הון.
ניהול תוכנית השקעות
- ניהול ותכנון השקעות בתחום הנכסים הסחירים והלא סחירים – המצב כיום ריבוי מוצרים בשוק מהווה אתגר למשקיע.
בדיקת נאותות עבור השקעות אלטרנטיביות
- בדיקות נאותות עבור השקעות אלטרנטיביות – המצב כיום חוסר בידע במוצרים הפיננסים הבינלאומיים, הבנה חלקית בתחום מוצרי אשראי ומימון בינלאומיים.
ייעוץ פנסיוני
- יעוץ פנסיוני – המצב כיום חוסר באובייקטיביות.
דיווח רבעוני מאוחד
- דיווח רבעוני מאוחד של כלל נכסי הלקוח ובקרה ופיקוח על כלל הנכסים הפיננסיים והריאליים של הלקוח – המצב כיום חוסר אונים של הציבור גורם לנהירה אחר התשואות בלבד ללא מנגנון הגנות.
פרישה מדומה
- ליווי מול מומחים חיצוניים בתחומי מיסוי שונים בארץ ובעולם,ירושות/עזבונות, צוואות, נאמניות, הסכמי ממון והיבטי מס נוספים.
שיטת ניהול הנכסים שלך בפמילי אופיס ב- LifeGoals הנה מגובת מחקר ופיתוח וניסיון רב ומצטבר של משברים בעולם ומהווה אבן יסוד בהצלחת המסע שלך.
בוא אלינו לפגישה ייעוץ ותתרשם מהאנשים שילוו אותך למסע הגדול של חייך,
תתקשר עוד היום ל- 03-5101737.
