LIFEGOALS

הדרך שלך לאיתנות פיננסית

למה מאות לקוחות סומכים עלינו

livui

יישום וליווי מול הגופים השונים

tihnun-mas

תכנוני מס

hisahon

חיסכון בעלויות של עשרות אחוזים

kitzba

הגדלת קצבת הזקנה ב-30%

מייסדים וצוות בכיר

בראש החברה לתכנון וליווי פיננסי והכשרת מתכננים, וכמנהליה, עומדים אנשי פיננסים וותיקים ומתכננים מנוסים. מנהלי החברה עתירי ניסיון והכשרה רלוונטית ובעלי רקע של עשרות שנים בעולם ההשקעות, הביטוח, התכנון, הייעוץ והליווי העסקי והאישי.
אייל מוסקוביץ'
משמש כמנכ"ל הפירמה, מייסד החברה ומתכנן פיננסי בכיר.

בין תפקידיו שימש כמנהל בחברת הראל, כמנכ"ל בתאגיד יוניפיין סוכנות לביטוח בע"מ וכיהן כדירקטור באיגוד המתכננים הפיננסים ישראל UFPI, המסונף לאיגוד הבינלאומי.

מומחה לתחום הפיננסים וניהול חיסכון ארוך טווח (Certified financial planner).

הוסמך על ידי האיגוד הבינלאומי FPSB. בעל רישיון פיננסי, בוגר B.A ובעל 23 שנות ניסיון בעולם הפיננסי וחיסכון ארוך טווח.

אלקנית עוז
מנהלת את תחום הפרישה, מייסדת הפירמה ומתכננת פיננסית בכירה.

בין תפקידיה הבכירים ניהלה את אגף הייעוץ הפנסיוני בבנק מזרחי טפחות, שימשה כמנכ"לית איילון גמל, כיהנה כדירקטורית באיילון פנסיה וכן דירקטורית מטעם בנק מזרחי במסלקה הפנסיונית.

בעלת רישיון ייעוץ פנסיוני, תואר B.A במנהל עסקים ו-30 שנות ותק בשוק הפנסיוני, מרצה בכירה בתחום הפרישה.

טלי וולס
מנהלת את תחום התכנון הפיננסי, מייסדת הפירמה ומתכננת פיננסית בכירה.

בעלת רישיון פנסיוני, הסמכה בניהול תיקי השקעות, תואר B.A ו- M.B.A במנהל עסקים.

בעלת -17 שנות ניסיון בתחום הפיננסים וחיסכון ארוך טווח (פנסיוני) .

מרצה בכירה בתחום התכנון הפיננסי.

שלבי תכנון פרישה

01
פגישה ראשונית
01
02
אסוף וניתוח המידע הפיננסי
02
03
פגישה להצגת התוכנית
03
04
ליווי ויישום ההמלצות מול החברות השונות
04
05
ליווי ויישום מול מס הכנסה
05

    ?מעוניינים בפרטים נוספים

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    כלים להתנהלות פיננסית נכונה

    © 2020 כל הזכויות שמורות לחברת Life Goals

    בניית אתר  | קידום בגוגל

    digotouch_logo