נעים מאוד, אנחנו LifeGoals

מקצועיות ושירותיות הנן בראש סדר העדיפויות שלנו
חזון החברה הוא
check

להיות עבורך פורצי דרך במתן שירותים ופתרונות ייחודיים ויצירתיים

check

למימוש אפקטיבי של המשאבים הפיננסיים לטובת חופש פיננסי ושקט נפשי

check

להוות עבורך פירמה הפועלת מתוך נאמנות וסטנדרטים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר

נהנים מהתהליך מאושרים מהתוצאה

נצא למסע שכזה יחדיו, נציג לך את עולם הפרישה, נלווה אתכם בצלילה גם אל מעמקי שוק ההון ,ההשקעות האלטרנטיביות והנדל”ן ואפילו נגיע לעולם תזרים המזומנים והעברה הבין דורית. במסע המשותף נחשוף לך עולמות חדשים ונבנה ביחד תוכנית פיננסית אישית וייחודית המותאמת לחלומות והיעדים שיוגדרו על ידך ועל ידי המשפחה.

המסע באוקיינוס הפיננסי הינו מסע הפונה אל רבדים שונים בהוויה שלנו. מסע מסוג זה מאפשר לנו לתור באינסוף הזדמנויות, ולנסות להביט ולבחור את הדרך הנכונה עבורך. מסע שכזה הינו עמוק ומסקרן – מה נלמד? מה נגלה על עצמינו? אנו מזמינים אותך ל-lifegoals, ביחד איתך נצא למסע באוקיינוס הפיננסי, , אנשי המקצוע ב-lifegoals יתכננו וילוו אותך בצעדים הבאים בדרך להגשמת המסע האישי שלך!

compass

ערכי הארגון

interest
אינטרס הלקוח בקדימות

היחידים שפועלים באופן אוביקטיבי עבורך! סודיות, אמינות, כנות ויושרה- שקופים ונאמנים רק אליך!

professionalist
מקצוענות ומומחיות

צוות הפירמה מכשיר את הדורות הבאים בתחום הפרישה והפיננסים והינם המייסדים של המכללה לפרישה ולפיננסים

creative
חדשנות ויצרתיות

חדשנות טכנולוגית, שימוש בשיטות ובפתרונות ייחודיים בינלאומיים המותאמים אישית לכל לקוח ומטרותיו.

goal
מחויבות וחריצות

תכנית יעדים מוגדרת כתובה, לצד ליווי צמוד יד ביד, לאורך כל הדרך עד לעמידה במטרות והגשמתן.

מייסדים וצוות בכיר

בראש החברה לתכנון וליווי פיננסי והכשרת מתכננים, וכמנהליה, עומדים אנשי פיננסים וותיקים ומתכננים מנוסים. מנהלי החברה עתירי ניסיון והכשרה רלוונטית ובעלי רקע של עשרות שנים בעולם ההשקעות, הביטוח, התכנון, הייעוץ והליווי העסקי והאישי.
אייל מוסקוביץ'
משמש כמנכ"ל הפירמה, מייסד החברה ומתכנן פיננסי בכיר.

בין תפקידיו שימש כמנהל בחברת הראל, כמנכ”ל בתאגיד יוניפיין סוכנות לביטוח בע”מ וכיהן כדירקטור באיגוד המתכננים הפיננסים ישראל UFPI, המסונף לאיגוד הבינלאומי.

מומחה לתחום הפיננסים וניהול חיסכון ארוך טווח (Certified financial planner).

הוסמך על ידי האיגוד הבינלאומי FPSB. בעל רישיון פיננסי, בוגר B.A ובעל 23 שנות ניסיון בעולם הפיננסי וחיסכון ארוך טווח.

אלקנית עוז
מנהלת את תחום הפרישה, מייסדת הפירמה ומתכננת פיננסית בכירה.

בין תפקידיה הבכירים ניהלה את אגף הייעוץ הפנסיוני בבנק מזרחי טפחות, שימשה כמנכ”לית איילון גמל, כיהנה כדירקטורית באיילון פנסיה וכן דירקטורית מטעם בנק מזרחי במסלקה הפנסיונית.

בעלת רישיון ייעוץ פנסיוני, תואר B.A במנהל עסקים ו-30 שנות ותק בשוק הפנסיוני, מרצה בכירה בתחום הפרישה.

טלי וולס
מנהלת את תחום התכנון הפיננסי, מייסדת הפירמה ומתכננת פיננסית בכירה.

בעלת רישיון פנסיוני, הסמכה בניהול תיקי השקעות, תואר B.A ו- M.B.A במנהל עסקים.

בעלת -17 שנות ניסיון בתחום הפיננסים וחיסכון ארוך טווח (פנסיוני) .

מרצה בכירה בתחום התכנון הפיננסי.

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברת Life Goals