תכנון פרישה לבכירים לעתיד כלכלי מבטיח

פרישה דורשת תכנון נכון, בין אם מדובר בפרישה מוקדמת, בהגעה לגיל פרישה והמשכת עבודה או בפרישה מוחלטת.

תהליך תכנון הפרישה ב LIFEGOALS, פותח בהתבסס על ניסיוננו הרב בטיפול בפורשים בעלי הון.

שיטת העבודה הייחודית בה אנו עובדים מאפשרת לנו לבצע תכנון אופטימלי למימוש נכון של הכספים הפנסיוניים והפיננסיים של המשפחה בהתאם ליעדים ולצרכים שהוגדרו ע"י הלקוח, תכנון מס והעברה לדור הבא.

התכנון שלנו כולל: בדיקה, פילוח, הצבת יעדים ברורים שיוגדרו בתחילת התכנון, ובחירת אסטרטגית פעולה מותאמת, המלווה בפרקטיקה איכותית של צעדים ישימים לצד בקרה מתמשכת על אפקטיביות התוכנית ומימושה התקין.

המטרה שלנו הינה לבחון את השימוש האופטימאלי בכספים תוך התייחסות להיבטי מיסוי וכדאיות כלכלית, על מנת לסייע לכם להגשים את מטרותיכם.

יישום וליווי:

בהתאם לתוכנית הפעולה שמוצגת בתכנון אנו נותנים שרותים נלווים כדוגמת:

• ליווי ויישום מול מס הכנסה – מילוי המסמכים השונים וקבלת אישורים מתאימים
• ליווי ויישום מול הקופות – מילוי מסמכים למימוש הכספים בהתאמה להמלצות
• בנייה ומימוש של פנסיה תקציבית לבעלי שליטה
• בנייה ומימוש של פתרונות לקצבה מיידית / משיכה לשיעורין / הורשה ולדור הבא ועוד.