פמילי אופיס - ניהול ההון שלך לצמיחה

באמצעות גיבוש ההמלצות הפיננסיות (בשיתוף עם מומחים פיננסיים) כגון: ניתוח חזון, ערכים צרכים ויכולות של דור המייסדים ודור ההמשך ,הצגת תכנית מפורטת למעבר עושר התואמת את מסקנות הניתוח, אימון אישי ועסקי של דור ההמשך במהלך תקופת הביניים לפני מעבר פורמלי של הנכס לניהול השוטף, פיקוח ובקרה אחר המעבר התקין של הנכסים לבני דור ההמשך והמשך ליווי.

(הצמחת נכסים) WEALTH MANAGEMENT Asset Growth  בניית אסטרטגיית השקעות וניהולה השוטף תוך התאמה לצרכים, לתזרים המזומנים למבנה ההון של המשפחה. במסגרת זאת מתבצע: ניתוח מקצועי ומעמיק של תיקי ההשקעות, קביעת מדיניות ההשקעה, הקצאת הנכסים, ביצוע השינויים בפועל והפקת דוחות שוטפים הכוללים את כלל נכסי המשפחה (חשבונות בנק, תיקי השקעות, נכסים פנסיונים, נכסים ראליים ונדל"ן ,השקעות בלתי סחירת וכיוצ"ב. כמו כן ,מתקיימות פגישות חודשיות קבועות ו/או בהתאם לבקשת המשפחה ,בה נבדקים השינויים בצרכים וברצונות המשפחה ומוצגים ביצועי תיקים לאותו החודש.

ביצוע השקעות אלטרנטיביות כגון: Hedge Funds, Private Debt, Private Equity ,Structures, Real Estate

ליווי המשפחה מול עורכי דין המתמחים בדיני ירושות, צוואות, ייפוי כח מתמשך והסכמי ממון.

בדיקת האחזקות הפנסיוניות של המשפחה לרבות הגופים המנהלים, מסלולים ודמי ניהול, וביצוע התאמה מדויקת ומלאה של המוצרים הפנסיוניים והאחזקות, וזאת בהתחשב במבנה ההון המלא של המשפחה. כל זאת נעשה בייעוץ וליווי צמוד של גופים ויועצים מקצועיים בתחום.

תכנון, שימור והעברת הנכסים לדור הבא.

במסגרת שירות זה אנו מסייעים למשפחות ליישם את אסטרטגיית הפילנתרופיה שלהן.

ליווי בהשקעות ריאליות :נדל"ן, סטארט אפים ,הקמת נאמנויות/   שותפויות להשקעות וכו׳.

הקמה, אחזקה וניהול של נאמנויות בהתאם לצרכי המשפחה וזאת באמצעות ליווי וייעוץ של עורכי דין וגופי נאמנויות המתמחים בתחום.

1. יצירת תכנית מס (בשיתוף עם מומחי מס)
2. יצירת הסכמים משפטיים (הגנה על נכסים ) (בשיתוף עם מומחים משפטיים) – ליווי צמוד ומלא של תהליך בדיקת מבנה המס של המשפחה וביצוע התאמות לפי הנדרש, בהתאם לסוג ההשקעות הישויות המשפטיות באמצעותן הן מוחזקות, וזאת ע"י שימוש בגופים ויועצים מקצועיים בתחום.